瑞信：百度(9888.HK)核心业务大致符预期，维持184港元目标价:百解符

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格隆汇9月1日丨瑞信发研报指，百度(9888.HK)核心业务大致符预期，核心广告收入同比跌10%，云收入增速放缓至同比升31%，但仍胜同业；核心经调整营运利润率扩至22%，胜预期百解符。该行维持“优于大市”评级，目标价184港元。该行指，在艰难的第二季度之后，看到医疗保健和电子商务等垂直行业的需求出现反弹，而线下行业的需求也在从疫情的影响中复苏，但步伐可能是渐进的。该行预计，第三季度核心搜索按年下跌将收窄至3%，并在第四季度实现正增长。该行预期，百度下半年核心经调整营运利润率为约23.7%，百度目标是通过可扩展性和精简项目来缩小云业务的亏损，而实现收支平衡的道路可能需要23年。该股现报142.2港元，总市值3931亿港元。

来源：格隆汇

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